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游资为何制造妖股? 时间:2016-03-02 11:28 来源:未知 编辑:股票培训 浏览次数:

       监管层对股市中异动个股的监管日益严格。上周五,上交所宣布对六名投资者采取盘中暂停当日交易等自律监管措施,并对28名投资者进行书面警示,对个别涉嫌存在一致行动关系的投资者进行了监管问询,这些人涉嫌参与中毅达、大恒科技等妖股的炒作。其中对中毅达穷追猛打的正是近期声名鹊起的龙虎榜常客华泰证券厦门厦禾路营业部。

       那些被冠以妖股制造者的游资群体已经被严加监控,互为因果的捉妖记正在A股上演。到底游资如何制造妖股,为什么制造妖股?记者实地探访了华泰证券厦门厦禾路营业部以及厦门当地的游资投资人士。

       股票培训认为想了解游资,龙虎榜席位是个不可或缺的工具。

       龙虎榜是股票市场对“交易公开信息”的昵称。因为“交易公开信息”过于绕口,也没有什么气势,于是游资——另类的职业炒手们就将交易公开信息称为龙虎榜。因此,龙虎榜中具有强烈个体操盘风格、有参考意义的席位就是营业部席位。

       妖股制造者

       去年9月,证监会对江浙操盘手马信琪(市场传言马为徐翔的表亲)进行了处罚,同时被处罚的还有另一位也发家于江浙的操盘手孙国栋。昔日大佬偃旗息鼓,却把原先不太引人注意的二线营业部顶到了一线。这就是华泰证券厦门厦禾路。

       将该营业部顶到一线游资地位的股票为去年下半年的妖股——特力A。

       特力A是军工龙头,去年6月暴跌后的反弹行情中,该股在一个月不到的时间便收复暴跌的失地,创出新高。而后接二连三的持续上涨,其从7月9日世纪大反弹开始的价位,到12月10日历史最高价之间,区间涨幅达到784.97%,区间只有98个交易日。

       妖股中龙蛇混杂。最先介入特力A的是齐鲁证券深圳吉祥中路、华鑫证券厦门莲岳路与五矿证券深圳金田路。这一波资金优先介入了特力A7月份的反弹行情。

       然而反弹行情没持续多久,8月份A股陷入了第二次暴跌。特力A也不例外,从51.99元跌到了18.51元,区间股价下挫近60%。

       当所有人认为妖股不过如此,特力A会跌破它在去年6月第一波下跌的低位时,特力A突然开始连续9个涨停。这个过程中,华泰证券厦门厦禾路开始独领风骚。

       龙虎榜数据显示,华泰证券厦门厦禾路从9月21日开始上榜,中间反复不断出现在买入卖出的席位中,持股周期常常只有一个交易日,该股是厦门厦禾路六个月以来净买入额第一的股票。

       厦禾路最后一次出现在特力A的公开信息中是去年12月8日,两个交易日后特力A创出了历史新高。

       此后,华泰证券厦门厦禾路屡战屡胜,曾出现在多只大比例涨幅的妖股中,如协鑫集成、暴风科技、海欣食品、光力科技、梅雁吉祥、中毅达、深深宝A以及近期十分强势的光华科技中。

       就资金成交额而言,华泰证券厦门厦禾路近六个月的成交金额为158亿元,仅次于中信证券上海溧阳路和华泰证券深圳益田路荣超商务中心,甚至超过老牌游资聚集地光大证券宁波解放南路。
       
       打涨停战法

       一位接近华泰证券厦门厦禾路资金的福建投资界人士向记者证实,华泰证券厦门厦禾路的主力资金平时为人比较低调,很少和圈内人来往,操作手法还是以打涨停为主。

       上述投资人士也承认,监管层的一系列措施,包括刑事拘留徐翔,重罚马信琪、孙国栋等人,的确对游资产生了一定的震慑作用。

       在监管层重拳出击之前,最常见的操盘手法是在涨停板挂出大量买单,引发其他普通投资者跟风,紧接着迅速撤掉买单,从队列中消失,然后让后面的跟风者成交。由于高速行情拥有几秒钟的时间差,等普通投资者发现大量撤单的时候,自己的单子已经成交了。

       “做超短线的人一般不听消息,也不看股票基本面,最多看一下趋势。只要不与趋势为敌,涨停板战法可以迅速见效。第一天买入,第二天高开或者盘中冲高卖出,接着再找个涨停的股票买入,次日卖出。但这个战法在资金达到一定规模以后存在瓶颈。”上述投资人士说。

       解决瓶颈的办法有很多,最为常见的是两种,一种是从炒单个个股变成炒板块,比如同时买入好几只军工,或者同时买入好几只不同板块的股票,化整为零。

       这种复杂的交易如何实现?上述投资者人士介绍,一个合格的敢死队操盘手至少有四个屏幕:一块看涨幅榜,一块看跌幅榜;一块看涨速榜,一块看跌速榜,“如果记不住股票是做什么的话,还要分屏看行业和概念指数。如果你对股票很熟悉,那么你看涨(跌)速榜就知道什么行业,什么概念在涨(跌),然后用付费软件作出是不是要所有股票一键下单、一键清仓等指令。”有时指令太快或太复杂,还会出现乌龙指,把代码或金额打错。

       对于当下的形势,上述投资人士表示只能轻仓做单只股票:“现在风声鹤唳,对倒、频繁撤挂单的不是刑事拘留就是从重处罚,还有些被关小黑屋(暂停交易)。加上行情不好,所以除了从强者恒强的逻辑去反复做一些概念股,实在也想不到其他能让资金增值的方法。”该人士这样解释妖股在熊市大行其道的逻辑。

       人人都曾爆仓

       由于操作手法的限制,他们对妖股的判断也出现了风险,所以他们也在“捉妖”。“买的时候也不会知道这个股票会不会成为妖股,这里面有很多赌博的成分。”

       至于其他的投资渠道,游资们则并不是很感冒,比如近来火热的房市。在他们看来房子一是流动性不好,在股票上尚且一日游,把资金困在房子上就更不值得;二来大部分人已经解决了自身住房问题,没有刚需;三来不希望露富,“枪打出头鸟”,也正因为如此极少有人会选择将自己阳光化。“我们花了大量的资金与精力也并未能完全理解股票,哪有空闲去弄其他的呢?”

       游资的成长并未一帆风顺,有时一年百万变千万,有时一年千万变百万,“爆仓更是人人都试过。”

       上述投资人士透露,去年6月份的下跌,圈内认识的基本都能躲过,回撤很小。没躲过的有人抓住7月份反弹加杠杆,资金量也一下翻倍,超过牛市的资金规模。“但也有人雄心壮志的加杠杆,后来又没躲过8月份的下跌,欠下大笔债务落荒跑路的。”

       是否想过离开股市?“从未想过离开这个领域”游资们的回答和热门美剧《亿万》中的华尔街大鳄们一致。“当个职业炒手,每天也不需要和别人交流,工作极为简单,就是看盘、交易、检讨交易(复盘)。对我而言,账户里的资金也不是钱,只是数字。所以涨了,数字增加了,我就卖掉,(后面还涨)和我没关系了;同样,跌了,数字减少,我就割肉,割完就进入下一个交易周期,(后面还涨)和我也没关系了,没有什么舍不得。”一位职业炒手这样说。

       除了看盘,职业炒手们的生活也类似极简主义式的修行:运动锻炼,隔一段时间出门旅行等。

       与寻常活跃在社交网络的投资人士不同,这些上榜的操盘手们都不喜欢使用社交软件,大部分人不仅不懂微博、微信如何发送状态,连如何发红包都不清楚。“心态平和,从未想过用推荐股票或者预测走势来换取其他人的关注”,这样的习惯客观上杜绝了参与内幕交易的机会。

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